제일엠앤에스 공모주 청약 및 수요예측 결과 정리

오늘은 제일엠앤에스 공모주 청약에 대한 정보 정리를 도와드리도록 하겠습니다. 4월 초에는 공모주 소식이 스팩주 밖에 없었습니다. 마침 오늘 공모주 청약 하나가 시작되려고 합니다. 제일엠앤에스 공모주의 일정과 수요예측 및 간단한 내용 살펴보겠습니다.

제일엠앤에스 공모주 청약

4월 18일과 19일 양일간 진행되는 제일엠앤에스 공모주 소식입니다. 이후로 몇 개의 공모주가 더 진행될 예정입니다. 해당 IPO의 대표주관회사는 KB증권입니다. 청약 신청을 하기 위해서는 KB증권 계좌를 보유하고 있어야 합니다.

 

지난 4월 5일부터 12일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행되었습니다. 현재 결과가 나왔으면 공모가도 확정된 상태입니다. 지금부터 정리를 해보도록 하겠습니다.

기업 개요

제일엠앤에스

제일엠앤에스는 2차 전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 등을 주요 사업으로 영위하고 있는 곳입니다. 고객사의 수주계약에 따라서 믹싱장비와 믹싱시스템을 제작해 공급하고 있는 중입니다.

 

2차전지2차 전지 제조 과정에서 가장 먼저 진행이 되는 것이 전극 공정입니다. 이는 2차 전지의 양극재/음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 것입니다. 당사는 믹싱 공정에 활용되는 믹싱 장비를 제조하며 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템 공사를 제공하고 있습니다.

제일엠앤에스 공모주

제일엠앤에스 공모주 청약 일정

 

✅ 수요예측일: 24.04.05~24.04.12

✅ 공모청약일: 24.04.18~24.04.19

✅ 납입일/환불일: 24.04.23

✅ 상장일: 24.04.30

✅ 확정 공모가: 22,000원

✅ 주간사: KB증권

 

오늘 공모주 청약이 시작되는 제일엠앤에스 공모주는 희망 공모가 밴드가 15,000원에서 18,000원이었습니다. 수요예측 결과로 공모가 밴드 상단을 초과해 22,000원으로 확정이 되었습니다.

 

제일엠앤에스 공모주 상세 정보>>

 

제일엠앤에스 수요예측 결과

제일엠앤에스 수요예측 결과

 

지난 4월 5일부터 4월 12일까지 수요예측이 진행되었습니다. 이번 수요예측에는 국내외 2,164개 기관이 참여를 했습니다. 경쟁률은 645.91대 1입니다. 희망 밴드 상단보다 22%가 높은 22,000원으로 확정되었습니다.

 

상장 후 예상되는 시가 총액은 4,532억 원입니다. 대다수의 투자자들이 제일엠앤에스의 기술력과 성장성을 좋게 평가하고 있는 것으로 보입니다. 

 

오는 4월 18일과 19일 제일엠앤에스 공모주 청약을 진행한 후 4월 30일 코스닥에 상장할 예정입니다.

제일엠앤에스 공모주

제일엠앤에스 공모주 정보

 

그럼 이제 제일엠앤에스 공모주와 관련된 정보들 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저, 청약대상자 유형별 공모대상 주식수부터 정리를 해보도록 하겠습니다.

청약대상자 유형별 공모대상 주식수

주당 공모가액 및 모집 총액은 확정공모가액인 22,000원 기준입니다. 주식수는 일반청약자가 60만 주, 기관투자자가 180만 주를 받게 됩니다.

 

일반 공모 총액은 52,800,000,000원입니다.

 

📌 의무보유 확약비율

의무보유 확약비율

제일엠앤에스 공모주 청약의 의무보유 확약비율입니다. 총 수량 대비 비율 5.49%로 나오고 있습니다. 공모주 특성상 의무보율이 낮을 수밖에 없는 것 같습니다.

 

📌 주가지표

구분	22.12.31
PER	-20.06
PBR	10.82
EPS	-897원
BPS	1,664원

KB증권 일반청약자 배정물량

KB증권

제일엠앤에스 공모주의 주간사는 KB증권입니다. 일반투자자 배정물량은 60만 주입니다. 1인당 청약한도 및 청약 단위는 아래와 같습니다.

 

 

✔️ KB증권의 일반청약자 100% 최고 청약한도는 20,000주입니다. 우대 기준 및 청약 단위에 따라 달라집니다.

구분		청약한도
일반	100%	20,000주
우대	120%	24,000주
	150%	30,000주
	200%	40,000주
	250%	50,000주
	300%	60,000주

 

✔️ KB증권 청약주식별 청약단위

청약주식수	청약단위
10주 이상 100주 이하	10주
100주 초과 500주 이하	50주
500주 초과 2,000주 이하	100주
2,000주 초과 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

이번 공모는 일반청약자에게 60만 주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 30만 주 이상입니다. 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다.

 

균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어지게 됩니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기 계산으로 이를 인수하거나 합리적인 방식을 통해 재배정합니다.

최대 주주 등 지분율 변동

최대주주 상장 전 지분율 변동

주1) 김원걸의 8,244주는 직접보유 6,000주와 우리사주조합 내 보유 2,244주로 구성

주2) 이만영의 4,518주는 직접보유 3,000주와 우리사주조합 내 보유 1,518주로 구성

주3) 이동진의 2,460주는 우리사주조합 내 보유 2,460주로 구성

 

당사는 경영안정성을 강화하기 위해 아래와 같이 공동 목적 보유 확약 및 의결권위임 등에 관한 주주 계약을 체결했습니다.

제일엠앤에스

KB증권 공모주 청약 방법

 

마지막으로 제일엠앤에스 공모주 청약을 하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. KB증권 홈페이지나 지점 혹은 HTS 및 MTS 등을 통해 진행할 수 있겠습니다.

KB증권

KB증권 홈페이지를 통해서 제일앰엔에스 공모주 청약이 가능하기 때문에 이 방법으로 하는 것이 편하지 않을까 생각을 합니다.

 

홈페이지 접속 후 상단 메뉴 중 '뱅킹/대출'을 확인합니다. 아래에 있는 청약 카테고리에서 공모주/실권주/채권 청약으로 가면 당일 공모주가 나와있습니다.

 

KB증권 공모주 청약 바로가기>>

 

마무리

제일엠앤에스 공모주

오늘 공모주 청약은 제일엠앤에스입니다. 4월 18일과 19일 양일간 진행이 되니 관심이 있는 분들은 KB증권을 통해 청약 진행하시면 되겠습니다. 4월이 되고 첫 번째 IPO다 보니 많은 분들이 관심을 가지고 있을 것 같습니다. 오늘 이후로 4월 말일까지 3개 정도가 더 남아있습니다. 이후 따로 정리해 드리겠습니다.

 

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